Asesoría energía, telco y CRM

Contexto

En asesoría de consumo —luz, gas, telefonía fija y móvil— el trabajo no termina en el “sí” del cliente: sigue con tramitación en CRM, documentación, liquidaciones, postventa y dashboards que den lectura rápida a comerciales y operaciones sobre cuello de botella y estados honestos. Sin un diseño explícito, el CRM, el correo y el repositorio documental divergen: cada uno guarda su versión y la trazabilidad comercial o financiera se diluye.

Problema

Había fricción entre captación y operación: oportunidades mal etiquetadas, adjuntos fuera de sitio, incidencias de postventa sin enlace claro al contrato original y control documental débil frente a revisiones o reclamaciones. Los pipelines comerciales no reflejaban estados operativos reales; las liquidaciones y los cierres contables pedían reconciliar a mano. El riesgo no era solo perder velocidad, sino operar sin prueba de qué se ofreció, tramitó o liquidó.

Qué hice

Se definió el flujo extremo a extremo: desde el primer contacto en CRM hasta el cierre en postventa, pasando por tramitación y archivos de respaldo. Se ajustaron etapas del pipeline comercial para que reflejen hechos verificables (documentación recibida, pasos posteriores a la tramitación, activación, incidencia). Se apoyó el control documental en SharePoint y Office 365 (criterios de versionado, permisos por rol y convenciones de carpeta donde aportaban). Se diseñaron vistas o dashboards pragmáticos —sin cifras confidenciales en público— para lectura interna de cuello de botella y seguimiento de liquidaciones frente a estados reales del pipeline. Donde encajaba una web ligera y mantenible, se eligió un framework público habitual en proyectos de marketing técnico, sin sobrecarga. Todo ello sin exponer acuerdos comerciales ni datos de clientes en documentación genérica.

Herramientas

• CRM (p. ej. HubSpot) para oportunidades, etapas y comunicación trazable cuando el proceso lo permite.
• Office 365 y SharePoint para documentos, flujos de aprobación ligeros y trazabilidad entre contrato, anexo y resolución de incidencia.
• Dashboards (herramientas nativas o exportaciones controladas) para tendencias operativas y lectura de liquidaciones frente a expedientes, sin exposición de datos sensibles.
• Sitio web estático (stack público y mantenible) cuando aporta claridad y rendimiento frente a soluciones más pesadas.

Resultado

Una operativa completa más legible: comercial y operaciones comparten el mismo mapa de estados; la trazabilidad comercial, documental y financiera deja de depender de héroes anónimos con carpetas locales. La postventa gana contexto al abrir un ticket ligado al expediente correcto. No se publican cifras de negocio ni datos privados; el impacto se expresa en menos retrabajo y menos ambigüedad al auditar un caso.

Aprendizaje

Este caso demuestra capacidad para diseñar una operativa completa desde la captación hasta la postventa, con trazabilidad comercial, documental y financiera. El hilo conductor es de nuevo iterativo: observar dónde se rompe la cadena, ordenar datos y carpetas, priorizar lo que genera reclamación o riesgos contractuales, montar un MVP operativo (CRM + documento + estado), validar con comercial y back-office, automatizar notificaciones o plantillas donde reduce error humano, documentar el “por qué” de cada etapa y escalar el modelo a nuevas líneas de producto sin reinventar la rueda.